本期内容概要：2023年2月，浙江省共有5家公司登陆A股，总募资金额为16.35亿元；浙江A股上市公司共发起7起并购交易，披露交易总金额17.05亿元；共发起6笔再融资，总募资金额为41.24亿元。
— 政策精览 —
1、全面实行股票发行注册制正式落地实施
2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见，这标志着中国资本市场全面注册制改革正式启动，A股市场将全面告别核准制，进入注册制新时代。2月17日，意见征求阶段结束，注册制相关的165部制度规则一次性全部发布，其中：证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部，注册制全面落地实施。
2、 中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》
2月6日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，《纲要》明确，到2025年，经济发展质量效益明显提升：经济结构更加优化，创新能力显著提升，现代化经济体系建设取得重大进展，单位GDP资源能源消耗不断下降，经济发展新动能和质量新优势显著增强。
《纲要》提出，集中实施一批产业链供应链质量攻关项目，突破一批重大标志性质量技术和装备；支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发；推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容；大力发展公共交通；规范发展网上销售、直播电商等新业态新模式；大力发展绿色建材。
3、中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
2月18日，为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，中国银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
此次修订的重点内容包括，一是构建差异化资本监管体系，使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本；二是全面修订风险加权资产计量规则，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性；三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性；四是强化监督检查，优化压力测试的应用，用好用活第二支柱，进一步提升监管有效性；五是提高信息披露标准，引入70余张披露模板，要求银行详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束。
4、工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》
2月21日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、财政部、国家市场监督管理总局等七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025年)》。
其中提出，到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升，重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显，产业生态初步形成，基本满足智能制造发展需求。
技术水平明显提高：智能检测装备创新体系初步建成，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件，部分高端装备达到国际先进水平，产品质量明显提升，攻克一批智能检测基础共性技术。
行业应用显著深化：推动100个以上智能检测装备示范应用，培育一批优秀场景和示范工厂，深化智能检测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等8个领域的规模化应用。
产业体系初步构建：建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链，以及涵盖标准、检测、人才等在内的产业体系。培育30家以上智能检测装备专精特新“小巨人”企业，打造10个以上产业领军创新团队，用户敢用愿用的市场环境明显改善。
5、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》
2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。
《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
— 新股观察 —
2月，浙江省共有5家公司登陆A股，其中北交所3家，科创板、深交所主板各1家，募资总额16.35亿。具体来看：物料输送设备制造商和泰机电登陆深交所主板；光学镜头“后起之秀”中润光学登陆科创板；分布式光伏企业艾能聚北交所上市；深耕IC分销+物联网赛道的专精特新小巨人利尔达北交所上市；汽车智能功能件小巨人舜宇精工北交所上市。
和泰机电
成立于1995年，是专业从事斗式提升机、链斗输送机等散装物料输送设备的生产制造装配企业，目前拥有500余名员工及全国前10强水泥生产商客户群，为亚洲最大的斗式提升机制造商。2020-2022年，公司营收从4.10亿元增长到4.97亿元，年均增长率为10.10%；净利润从1.11亿元增长到2.21亿元，年均增长率为41.10%。
和泰机电IPO保荐机构：民生证券股份有限公司；发行人律师：浙江天册律师事务所；审计机构：天健会计师事务所。
中润光学
成立于2012年，是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。公司主要产品包括数字安防镜头、无人机镜头、智能巡检镜头、视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头等精密光学镜头，产品具有超高清、大靶面、快速精准变焦、小型轻量化、超大变焦倍率、超长焦距等特点。2019-2021年，公司营收从2.84亿元增长到3.96亿元，年均增长率为18.08%；净利润从0.22亿元增长到0.36亿元，年均增长率为27.92%。
中润光学IPO保荐机构：国信证券股份有限公司；发行人律师：北京市康达律师事务所；审计机构：天健会计师事务所。
艾能聚
成立于2010年，是一家集生产、经营、科研技术开发及信息服务为一体的科技发展型企业，专门从事环保新能源的高新技术企业，是一家符合国家产业政策，属国家鼓励类产业项目的高科技公司。公司的经营范围为晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工，太阳能光伏电站设计、安装、运行。2020-2022年，公司营收从2.57亿元增长到4.33亿元，年均增长率为29.80%；净利润从-0.28亿元增长到0.62亿元。
艾能聚IPO保荐机构：东吴证券股份有限公司；发行人律师：国浩律师事务所；审计机构：天健会计师事务所。
利尔达
成立于2001年，主要业务为嵌入式微控制器、无线传感网智能产品的研发、生产和销售以及其他电子元器件的销售。公司的主要产品为各种类型的单片机(微控制器)、集成电路和其他电子产品。公司产品应用涉及到的下游产品为各类仪器仪表(如智能电表、智能水表、智能热表和智能气表)、血糖仪、医疗诊疗设备、3D眼睛、室内智能控制面板、停车系统、烟雾感应报警等设备。2019-2021年，公司营收从12.56亿元增长到22.06亿元，年均增长率为32.53%；净利润从0.71亿元增长到1.83亿元，年均增长率为60.54%。
利尔达IPO保荐机构：国信证券股份有限公司；发行人律师：国浩律师事务所；审计机构：普华永道中天会计师事务所。
舜宇精工
成立于2002年，主要从事精密、多腔等注塑模具设计制造和塑料制品的加工生产，是一家集模具设计研发制造，产品开发、制造加工组装等诸多功能于一体，并引进现代化企业管理模式的企业。主要产品是汽车、家电、工业用注塑模具和汽车内外饰和超市防盗注塑产品。2020-2022年，公司营收从5.09亿元增长到8.61亿元，年均增长率为30.06%；净利润从0.29亿元增长到0.66亿元，年均增长率为50.86%。
舜宇精工IPO保荐机构：德邦证券股份有限公司；发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所；审计机构：中汇会计师事务所。
— 并购前哨 —
本月浙江A股上市公司新发起的并购重组交易共计7起，已经披露交易总金额为17.05亿元。
1、宁波能源拟以7.25亿元收购阜南公司90%股权，宝泉岭公司90%股权和相关债权
宁波能源2月8日公告：宁波能源集团股份有限公司拟参与竞拍中船重工（上海）新能源有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让的阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目、黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目，转让底价分别为33,617.466417万元、38,901.581635万元。上述阜南公司90%股权及相关债权与宝泉岭公司90%股权及相关债权两个项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
阜南公司成立于2012年，经营范围包括生物质发电，电力项目开发与建设，电力、热力生产及销售；生物质燃料运输以及灰渣综合利用等多种经营产业；兼营相关节能设备的销售和技术咨询，2022年实现营收1.43亿元，净利润324.21万元（未经审计）；宝泉岭公司成立于2014年，经营范围包括生物质能发电；电力项目开发与建设；电力、热力生产及销售；有机肥料制造、销售；节能设备的销售和技术咨询服务，2022年实现营收1.32亿元，净利润2280.80万元（未经审计）。
本次交易有利于促进公司转型升级，进一步提高公司绿色能源产业链的竞争力。
2、通策医疗拟以5.01亿元收购和仁科技19%股权
通策医疗2月27日公告：2023年2月15日公司披露（2023-006）《关于终止收购浙江和仁科技股份有限公司协议的公告》，终止收购的原因是基于法律顾问的提醒：为满足出售方实际控制人辞职后六个月内不减持的承诺，在辞职前签署的协议是否适用于辞职后的交易。为确保交易合规，从审慎出发，通策医疗与磐源投资协商决定终止协议，主动撤回相关申报文件，并继续磋商合作可能性。协议终止后，通策医疗考虑到市场的反应，结合通策医疗自身医疗数字化战略的需要，希望降低投资额度，以二股东的方式战略投资和仁科技，并保留成为控股股东的可能性，经协商磐源投资同意相关的交易条件。2023年2月24日，通策医疗股份有限公司与杭州磐源投资有限公司签署《股份转让协议》，通策医疗拟通过支付现金方式受让浙江和仁科技股份有限公司49,920,315股股份（约占标的公司股份总数的19%），交易金额为501,199,963元。
和仁科技是一家具有核心产品的数字医疗信息服务提供商。公司为国内数字化医院建设、区域卫生信息化建设、个人健康管理提供最先进、最全面的整体解决方案，为客户提供包括专业咨询、战略规划、总包集成、软件授权、系统托管、增值服务在内的一站式信息化服务。
本次交易完成后，通策医疗将实现在医疗信息化领域的战略投资，有利于提升在专科医院领域的技术、科研及医疗信息数字化能力，增强公司的盈利能力及竞争优势，符合公司的战略规划和发展需要。
3、万凯新材拟以3.51亿元收购正达凯100%股权
万凯新材2月16日公告：为进一步增强公司综合竞争力，促进产业链延伸，保障原材料的稳定供应，提升主营产品的市场竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金收购关联方浙江正凯投资集团有限公司持有的四川正达凯新材料有限公司100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定正达凯100%股权的转让价款为35,111.18万元。若本次收购完成，正达凯将纳入公司合并报表范围。
标的公司四川正达凯新材料有限公司是正凯集团下属主要从事乙二醇研发、生产、销售的企业，规划建设“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”，项目具有较好的经济效益和社会效益。
本次交易有利于公司形成以正达凯为产业平台，加快对上游原材料乙二 醇的投资布局，能够一定程度满足公司原料供应安全，形成产业配套，有利于公司打造更为全面、更具市场竞争力的瓶级PET产业链。与此同时，收购完成后正达凯将纳入公司合并报表范围，有助于日后降低公司原材料采购的关联交易规模，提升公司规范运作水平，符合公司及全体股东利益。
4、永泰运拟以0.50亿元收购绍兴长润100%股权
永泰运2月11日公告：为进一步整合华东地区危化品仓储资源，完善永泰运化工物流股份有限公司整体战略布局，结合自身实际情况，公司拟以现金方式收购交易对手方倪律、赵燕合计持有的绍兴长润化工有限公司100%股权。经评估绍兴长润100%股权价值为3,038.32万元。鉴于该标的资产区位优势明显，且规划建成的甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物目前尚处于建设阶段，按照资产基础法评估无法充分体现该建设项目未来的资源价值，综合考虑当前该区域土地资源的稀缺性，经各方友好协商，本次股权收购的最终交易价格确定为人民币5.000.00万元。同时，为控制本次股权收购的交易风险，经各方协商，交易对手方将协助标的公司及浩彩源履行完备的项目报批、报建手续直至浩彩源取得带有储存设施经营的危险化学品经营许可证，公司将按照约定条件分期支付本次股权收购价款。
绍兴长润成立于2020年，位于杭州湾精细化工园区产业集群地，贴近一线化工物流市场，地理位置优越，毗邻嘉兴、杭州、宁波等地区，交通条件便利，可高效连接宁波港、乍浦港、上海港等国内重要港口，为园区内众多精细化工企业提供原材料、产成品等仓储、堆存、周转相关服务，有效辐射华东地区化工产业流转环节的仓储需求。
公司全资子公司永泰运(浙江)供应链有限公司注册于杭州湾区域，在开展跨境化工物流供应链服务业务过程中，可以充分利用杭州湾精细化工园区和宁波港区之间的联动发展效应，借助标的资产为园区内的化工企业提供原材料、产成品等周转服务，打造专业的危化品仓储基地以及华东地区化工物流贸易及贸易撮合的交割基地，有利于公司进一步整合华东地区危化品仓储资源，实现各个业务板块的协同发展，提升公司在华东地区全链条化工物流供应链服务能力，完善整体战略布局，充分发挥交易标的的资源价值，符合公司长远战略规划。
5、万马股份拟以0.42亿元收购海洋科技100%股权
万马股份2月10日公告：为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司拟于近日与青岛海控未来城开发有限公司签署《股权转让合同》。万马海工装备以评估价值4,189.48万元现金购买海控未来城持有的青岛海控海洋科技发展有限公司100%股权。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。
海洋科技成立于2022年11月24日，注册资本2000万元，由青岛海控未来城开发有限公司认缴设立,占比100%，出资方式为货币出资，注册地：山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋2办公1709户。主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；园区管理服务。
本次交易是公司为实施南北联动产业发展战略，加快推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设而实施，标的公司项下土地资产将作为子公司万马海工装备投资建设用地，有利于公司青岛万马高端装备产业项目落地。
6、康恩贝拟以0.35亿元收购浙江康恩贝健康科技公司12.3335%股权
康恩贝2月18日公告：为更好的理顺浙江康恩贝制药股份有限公司与有关子公司股东关系和治理结构，进一步巩固和提升公司以中药大健康产业为核心业务的竞争优势和能力，经公司董事会审议通过，同意公司以3,527.37 万元(人民币，下同)受让胡北持有的浙江康恩贝健康科技有限公司12.3335%股权，并同意公司与胡北签署的有关健康科技公司12.3335% 股权转让协议。鉴于交易对方胡北与公司董事长并直接持有本公司5.20% 股份的胡季强先生为父子关系，本次公司受让胡北持有的健康科技公司12.3335%股权构成关联交易。交易完成后，公司实际将持有健康科技公司100%股权，公司将围绕公司大健康产业规划，对健康消费品事业部下属有关公司进行积极整合，涉及市场拓展、营销渠道、业务创新和产品培育/引进等多个方面，可能存在业务整合未能达到预期的风险。
标的公司康恩贝健康科技系康恩贝子公司，于2013年成立，注册资本5,500万元人民币 ，注册地址为浙江省金华市兰溪市马涧镇工业园A区。公司主要业务为从事健康产品的销售以及药品销售；2022年1-8月营业收入32,983.09万元，净利润2,674.86万元。
本次交易系为了进一步增强公司对控股子公司的管控力度，有利于公司理顺健康科技公司股权及治理关系，有利于促进本公司中药大健康业务发展。
7、先锋新材拟以148.69万元出售深圳启先60%股权
先锋新材2月23日公告：为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构，优化公司治理结构，宁波先锋新材料股份有限公司拟将持有的深圳启先新材料研发中心有限公司60%股权以人民币148.6947万元的价格转让给宁波梵帝国际贸易有限公司。
标的公司深圳启先主要从事热塑性复合材料预浸料的研发与销售，热塑性预浸料生产线的开发和销售，深圳启先成立至今相关项目未达到先锋新材的预期且未开展实际业务。
本次交易使公司更好的聚焦主业发展，避免了上市公司可能出现的不利影响，有利于维护公司和中小股东的利益。
— 再融资速递 —
本月共有6家公司发布再融资预案公告，总募资金额41.24亿元。其中3单为发行可转债。
1、兴源环境拟定增募资12.07亿元
2月2日，公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还借款。
发行数量：不超过466,142,194股
发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%
募集资金总额：不超过120,730.83万元
2、兄弟科技拟定增募资8.00亿元
2月16日，公司发布《2023年度非公开发行A股股票预案》，募集资金拟用于（1）年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目；（2）补充流动资金项目。
发行数量：不超过31,887.23万股
发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
募集资金总额：不超过8.00亿元
3、华鼎股份拟定增募资7.53亿元
2月4日，公司发布《2023年度非公开发行A股股票预案》，募集资金拟全部用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
发行数量：不超过250,000,000股
发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%
募集资金总额：不超过75,250万元
4、合兴股份拟发行可转债募资6.10亿元
2月7日，公司发布《公开发行A股可转换公司债券预案》，募集资金用于：（1）新能源汽车电子零部件生产基地建设项目。
票面利率：待定
初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
募集资金总额：不超过61,000.00万元
5、严牌股份拟发行可转债募资4.68亿元
2月24日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金用于：（1）高性能过滤材料智能化产业项目；（2）补充流动资金。
票面利率：待定
初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
募集资金总额：不超过46,788.89万元
6、远信工业拟发行可转债募资2.86亿元
2月2日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金用于：（1）远信高端印染装备制造项目。
票面利率：待定
初始转股价格：格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
募集资金总额：不超过28,646.70万元
— 市场纵览 —
1、2月A股市场主要指数涨跌幅
数据来源：Wind，浙江省并购联合会
2023年2月，沪指涨0.74%，科创50指数跌2.36%，深证成指跌1.81%，创业板指跌5.88%，当前市场受到美联储加息预期将进一步升温，美债收益率和美元指数强势，外资流出有一定压力。但是，从近期各项经济数据情况来看，中国经济仍在加速恢复中，3月份的经济数据有望在1-2月份数据基础上进一步改善，为A股提供关键支撑因素。
2、2月申万一级行业指数涨幅
数据来源：Wind，浙江省并购联合会
根据申万一级行业（2021）分类，通信、轻工制造、计算机等22个行业指数收涨，其中通信行业指数领涨8.59%，在近期的人工智能热潮下，算力、云计算和大数据等新时代基建需求明显增加，服务器作为底层算力支撑，是数字经济的发展底座，运营商服务器招标量持续增长，通信板块更受关注。
3、2月涨幅前20浙股名单
数据来源：Wind，浙江省并购联合会
截止2月底，浙江A股上市公司数量为664家，除去2月新上市的5只新股，月内收涨的股票为435只，占比66%。其中涨幅最高的是迈得医疗，月内涨幅逾60%。涨幅前20的公司中，计算机行业有4家公司。
4、2月底浙江A股上市公司市值前20
数据来源：Wind，浙江省并购联合会
从市值上看，截止2月底，浙江664家A股上市公司总市值为78245.57亿元，同比上升0.85%。海康威视市值稳居首位，宁波银行、荣盛石化、合盛硅业、泰格医药共5家企业市值超过千亿。
